Kategorie
Zobacz również tu
-
MKiŚ o nowym podatku od aut spalinowych
2024-05-01 -
Grupa robocza „Owoce i warzywa”
2024-04-30 -
Na stacjach paliw ceny pozostają stabilne
2024-04-30 -
Użytkowanie gruntów rolnych
2024-04-30 -
Powierzchnia obszarów wiejskich
2024-04-30
Poznaj produkty
-
Interbenne 38
2017-04-20 -
Fotel VS 300 - amortyzowany mechanicznie
2011-12-14 -
ŁADOWARKA TELESKOPOWA JCB 516-40
2020-04-28 -
Koparka łańcuchowa DIGGA HYDRIVE
2012-01-05 -
Włączniki klawiszowe EL0577
2011-12-14 -
Traktorek Yanmar YM2000
2011-12-19 -
Agregat VIBRO SEEDER 6000
2013-05-31
CBoT: Obawy o stan upraw soi skłoniły kapitał spekulacyjny do zakupów
Piątkowy raport CFTC (US COMMODITY FUTURES TRADING COMMISSION) pokazał, że fundusze hedgingowe kontynuowały zakupy kontraktów na kompleks sojowy (soja, śruta sojowa i olej sojowy) oraz na kukurydzę (na giełdzie w Chicago), w tygodniu kończącym się 17 stycznia.
W analizowanym tygodniu inwestorzy finansowi zdecydowanie zwiększyli swoje zaangażowanie w „grę” na wzrost cen soi i śruty sojowej. Kapitał spekulacyjny mocno ograniczył swoje zakłady na spadek cen kukurydzy. W przypadku pszenicy (SRW), zmiana pozycji tej grupy inwestorów była tylko minimalna (sprzedaż netto 49 kontraktów).
Zawirowania pogodowe w Argentynie, która jest 3 producentem soi i 1 śruty sojowej na świecie, zachęciły spekulantów do windowania cen tych kontraktów na giełdzie w Chicago. Inwestorzy ci masowo zajmowali nowe długie pozycje i jednocześnie zamykali też krótkie, co sprowadzało się do masowego kupowania kontraktów. Jak wskazuje Andrzej Bąk z e-WGT, szczególnie widoczne to było w przypadku śruty sojowej, gdzie skala zakupów spekulacyjnych była największa od 2006 roku i wybiła notowania w Chicago o blisko 10%, w analizowanym tygodniu.
Pozycja (netto) inwestorów spekulacyjnych na zamknięciu z 17 stycznia 2017 (zmiana tygodniowa pozycji):
Pozycja krótka netto:
Chicago-pszenica (SRW): -85.017 (-49) – notowania najbliższej serii futures wzrosły w analizowanym tygodniu o 1,59%;
Chicago-kukurydza: -51.385 (+25.180) – notowania futures wzrosły o 2,01%;
Pozycja długa netto:
Chicago-soja: +131.522 (+35.631) – notowania futures wzrosły o 5,49%;
Chicago-śruta sojowa: +49.496 (+26.485) – notowania futures wzrosły o 9,89%;
(+) pozycja długa netto – przewaga kupionych kontraktów (zarabia na wzrostach notowań);
(-) pozycja krótka netto – przewaga sprzedanych kontraktów (zarabia na spadkach notowań);
Zmiana tygodniowa:
(-) sprzedaż netto kontraktów w ostatnim tygodniu.