Inwestorzy finansowi grają na spadki cen kontraktów futures na zboża w Chicago

Na bieżący kształt cen rynkowych towarów rolnych dużą rolę odgrywają kapitały spekulacyjne. Ekspert e-WGT Andrzej Bąk postanowił przyjrzeć się po której stronie rynku znajduje się ta grupa inwestorów.

Z ostatniego raportu amerykańskiej komisji nadzoru nad rynkiem futures (CFTC) wynika, że w ostatnim tygodniu (16 lipca - 23 lipca) inwestorzy finansowi zwiększyli swoją pozycję krótką netto (przewaga otwartych sprzedanych kontraktów nad kupionymi) w kukurydzy o 46.099 kontraktów do 83.361 kontraktów.

W przypadku pszenicy także rośnie przewaga graczy na „krótko”, czyli na spadki cen. Inwestorzy finansowi zwiększyli swoją pozycję krótką netto o 14.401 kontraktów do 48.662 kontraktów.

Inaczej wygląda sytuacja na soi. Ostatni raport CFTC pokazał, że gracze finansowi ciągle utrzymują jeszcze pozycję długą netto w soi, ale widoczny jest już odwrót od gry na „długo” czyli na wzrosty cen. Grupa ta zmniejszyła swoją długą pozycje netto o 14.790 kontraktów do 109.642 kontraktów - podaje e-WGT.

Tagi: