Partner serwisu Produkcja roślinna

Zobacz również tu

Poznaj produkty

| Autor: redakcja1

Spekulanci ponownie sprzedawali netto kontrakty na główne towary rolne

Z danych CFTC (U.S. Commodity Futures Trading Commission) opublikowanych w piątek, wynika że inwestorzy finansowi (Managed Money) w ostatnim raportowanym tygodniu (kończącym się 25-sierpnia) zmniejszyli swoją długą pozycję netto o 39.704 kontraktów futures i opcyjnych (tydzień wcześniej sprzedali netto 183.929 kontraktów), w grupie obejmującej 13 głównych towarów rolnych. W czasie 6 ostatnich tygodni pozycja długa netto zajmowana przez kapitał spekulacyjny spadła do dwumiesięcznego minimum na poziomie 141.509 kontraktów.

Spekulanci ponownie sprzedawali netto kontrakty na główne towary rolne
Raportowany przez CFTC okres obejmuje silną wyprzedaż na rynkach akcji i rynku surowcowym z początku ubiegłego tygodnia. W przypadku kontraktów rolnych, zamieszanie związane z Chinami zachęciło kapitał spekulacyjny do wyprzedaży kontraktów na soję (-19 tys. kontraktów) i śrutę sojową (-4 tys. kontraktów).

Jak zatem zauważa Andrzej Bąk z e-WGT, inwestorzy spekulacyjni rozszerzali swoją grę na krótko (spadki notowań) w przypadku pszenicy amerykańskiej (prognoza rekordowych zbiorów na świecie). Tylko w niewielkim stopniu zmieniła się pozycja netto zajmowana przez kapitał spekulacyjny w amerykańskiej kukurydzy, tu nadal przeważają długie pozycje.

Pozycja netto inwestorów spekulacyjnych na zamknięciu z 25-sierpnia 2015, (zmiana tygodniowa):
 
  • Chicago kukurydza: +73.537 (-89);
  • Chicago pszenica (SRW): -7.217 (-3.680);
  • Chicago soja: +775 (-18.909);
  • Chicago śruta sojowa: +45.128 (-4.102);
  • Chicago olej sojowy: -9.007 (+2.309);

Notowania zbóż

Inne kontrakty (New York - ICE Futures US):
  • Bawełna: +53.313 (+2.574);
  • Kakao: +27.498 (-1.547);
  • Cukier surowy: -65.034 (+519);
  • Kawa Arabica: -13.732 (-19.927).
(+) oznacza pozycję długą netto (przewaga kupionych kontraktów) lub zakup netto kontraktów;
(-) oznacza sprzedaż netto kontraktów lub pozycję krótką netto;
pozycja długa netto – przewaga kupionych kontraktów (zarabia na wzrostach notowań);
pozycja krótka netto – przewaga sprzedanych kontraktów (zarabia na spadkach notowań).


Tagi:
Andrzej Bąk + giełda + kontrakty na zboża + CFTC + ceny zbóż + kontrakty + notowania zbóż + zboże + notowania zbóż +
Monitoruj tagi
źródło: